شهدت قيمة السوق الإجمالية للعملات الرقمية نموًا كبيرًا في عام 2023، مما يشير إلى تحول كبير في هذه الفئة من الأصول يتجاوز التحديات السابقة. بعد مرحلة معروفة بـ "شتاء العملات الرقمية"، يظهر أن سوق العملات المشفرة تمر الآن بمرحلة انتقالية. فما الذي يتوقعه سوق العملات الرقمية لعام 2024؟ يقدم هذا الدليل توقعات حديثة من خبراء الصناعة ويرسم رؤى حول كيفية تحليل وتوقع اتجاهات أسعار العملات المشفرة.

يعد توقع أو تنبؤ بمسار الأسواق المالية في سوق العملات الرقمية تحديًا، خاصة بعد الأحداث الغير متوقعة في عام 2023. ومع ذلك، يظل التحليل والتوقع مهمة قيمة، حتى لو كانت توقعات العملات الرقمية قد تبدو غير دقيقة. من خلال فحص عناصر قليلة قد تحدث في عام 2024، يمكننا الحصول على فهم أفضل لمستقبل صناعة العملات الرقمية.

من المتوقع أن يكون إطلاق صندوق البيتكوين المتداول في البورصة أحد التطورات الإيجابية المتوقعة لقطاع العملات المشفرة، والتي قد تسهم في تحقيق مكاسب إضافية في عام 2023. على الرغم من تعقيد توقع اتجاهات سوق العملات المشفرة، يظل تحليل اتجاهات السوق وفهم اللاعبين الرئيسيين مهمة قيمة في هذا السياق.

تطورات مرتقبة في عام 2024:

في عام 2024، يُتوقع أن يشهد سوق العملات الرقمية العديد من التطورات الرئيسية، مما يؤثر على قيمتها وتوجهاتها. من بين هذه التطورات، من المتوقع الموافقة على صندوق البيتكوين المتداول في البورصة، وهو حدث مرتقب يمكن أن يعزز الثقة في مدى رسمية العملات الرقمية.

كما يلعب التنصيف المقرر لعملة البيتكوين في أبريل 2024 دورًا مهمًا في تشكيل توقعات المستثمرين. إذا تم التصنيف بشكل إيجابي، فإن ذلك قد يزيد من الاهتمام والتبني، مما يعزز قيمة البيتكوين. ومع اعتماد مفتوح من قبل الهيئات الرسمية، يمكن أن تكون هذه الخطوة مفتاحًا للانتقال إلى المزيد من التكنولوجيا المالية.

تحديات مستمرة:

على الرغم من التطورات الإيجابية المتوقعة، تظل هناك تحديات تواجه سوق العملات الرقمية في عام 2024. يشمل ذلك التنافس مع عملات رقمية أخرى، حيث قد يفقد البيتكوين بعض من تفوقه فيما يتعلق بالشبكة وسهولة الاستخدام.

كما يظهر تحديًا آخر في قضية استخدام البيتكوين كعملة نقدية، حيث يجب التغلب على التحديات التي واجهت تجربة السلفادور. هذا يتطلب جهودًا إضافية لتعزيز قبول العملات الرقمية على مستوى العالم وزيادة فهم المستهلكين حول فوائدها.

استمرار التحليل والمتابعة:

تبقى عملية توقع اتجاهات العملات الرقمية مهمة صعبة، ولكنها تستحق التحليل المستمر ومتابعة الأخبار والتطورات. يُشجع المستثمرون على التفاعل مع مختلف الآراء والتوقعات من خلال منصات التواصل الاجتماعي والمصادر الموثوقة لديهم.

توقعات العملات الرقمية: هل تأخر موعد إطلاق النظام البيئي الجديد لشبكة الإيثريوم؟

في ظل الارتفاع الشديد في شعبية العملات الرقمية خلال عام 2023، لم تكن عملة الإيثريوم في صدارة الاهتمام رغم ارتفاع قيمتها بنسبة 80%. في المقابل، أبرزت عملات بديلة مثل Avalanche وSolana بأداء أفضل، مع زيادات تصل إلى 250% و900% على التوالي.

ومع ذلك، يُتوقع أن تعيش عملة الإيثريوم نموًا هائلًا في عام 2024، حيث تستعد لتحديث كبير من خلال EIP-4844 الذي من المقرر إطلاقه في وقت لاحق من العام. يعتبر هذا التحديث مهمًا لتحسين أداء الإيثريوم عبر تقليل رسوم المعاملات وزيادة الإنتاجية إلى 100,000 معاملة في الثانية.

على الرغم من الأداء الضعيف في 2023، إلا أن الإيثريوم يظل البلوك تشين المُفضلة للتطبيقات المتقدمة، مثل زراعة العائدات والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والخدمات المصرفية اللامركزية. من خلال فوائد EIP-4844 المتوقعة، يُتوقع أن تعزز عملة الإيثريوم مكانتها كمركز للتمويل اللامركزي في مجتمع العملات الرقمية، وبالتالي، قد تشهد تحسينات كبيرة في قيمتها واستخداماتها في عام 2024.

توقعات العملات الرقمية: هل ستستمر عملات "Dog" في الأداء الضعيف؟

شهدت عملة الدوجكوين وعملة شيبا زيادة بنسبة 35% و36% على التوالي خلال عام 2023. على الرغم من أن هذا الأداء يفوق عائد مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 منذ بداية العام، إلا أنه يظل أقل بكثير من النمو الهائل الذي شهدته عملة البيتكوين بنسبة تزيد عن 160%.

تعتبر التحديات الرئيسية التي تواجه عملات الدوجكوين وشيبا هي دورهما كعملات دفع. من الناحية النظرية، يُمكن استخدام أي عملة رقمية للمعاملات، ولكن هاتين العملتين تفتقران إلى العوامل التمييزية التي تميزهما عن العديد من العملات الرقمية الأخرى.

يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين نظرًا للسجل غير المتسق لعملات الدفع بعد ارتفاعات كبيرة في القيمة. غالبًا ما تشهد عملات الدفع زيادات سريعة، تصل إلى 10,000٪ أو أكثر، وتخضع عادةً لتصحيحات بنسبة 90٪ أو أكثر في السنوات التالية، باستثناء بعض الحالات مثل البيتكوين. على الرغم من وصول عملتي SHIB وDOGE إلى حد التصحيح بنسبة 90٪، يشير بعض التوقعات الأخيرة للعملات المشفرة في عام 2024 إلى عدم وجود مبرر للاستمرار في تقييماتهما الحالية.

توقعات العملات الرقمية: هل نواجه فشلًا كبيرًا آخر؟

تنبؤت توقعات العملات الرقمية لعام 2024 بإمكانية حدوث فشل ملحمي جديد. تمثلت أحداث فشل كبيرة في سوق الكريبتو في عام 2022 في عملة تيرا كلاسيك (LUN)، المعروفة سابقًا باسم "تيرا"، وعملة Terra Classic USD (USTC). كانت تيرا كلاسيك رابع أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، وشهدت تفككًا سريعًا ومثيرًا.

بعد هذا الانهيار التاريخي، شهدنا عملية احتيال في منصة تداول العملات المشفرة FTX، حيث أدين سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، بتهم الاحتيال والتآمر.

وبالإضافة إلى ذلك، ترددت شائعات حول احتمال فشل عملة تيثر (USDT)، أكبر عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية، وفقدان ربطها بالدولار. هذه الشائعات تأتي في ظل فشل تيثر في فتح دفاترها وكشف بدقة عن الأصول التي تدعم عملتها المستقرة، البالغة 91 مليار دولار.

مع تجارب فشل العملات المشفرة وتداولها بشكل صحيح، يُعد انهيار عملة تيثر حدثًا قد يكون البجعة السوداء لصناعة الكريبتو في عام 2024، خاصةً أن تثير تلعب دورًا رئيسيًا في التمويل اللامركزي وتداول العملات المشفرة في البورصات اللامركزية.

تنبؤات العملات الرقمية: هل ستتبنى البنوك الأمريكية المدفوعات الرمزية؟

يشير تنبؤ بسيط بشأن العملات المشفرة لعام 2024 إلى أن المدفوعات الرمزية باستخدام تقنيات سلاسل الكتل ستبنى على نطاق واسع من قبل أكبر المؤسسات المالية في العالم. يتضمن هذا التوقع مؤسسات كبيرة مثل جي بي مورغان، حيث صرح رئيسها التنفيذي، جيمي ديمون، سابقًا بأنه إذا كان لديه السلطة، فإنه سيحظر شخصيًا العملات المشفرة في الولايات المتحدة.

اتخذت معالجات الدفع، بالإضافة إلى البنوك التقليدية (TradFi)، خطوات لتسهيل أو الاعتراف بالمدفوعات الرمزية. وتُذكر الجهود التوسعية لشركات مثل باي بال (PayPal)، وهي علامة تجارية أمريكية رائدة، في توسيع خدماتها المتعلقة بالعملات الرقمية.

ونظرًا لتسليط الضوء المستمر على المزايا الاقتصادية للمدفوعات الرمزية من قبل مدافعي العملات المشفرة، يشير الاعتراف والتبني المتزايد من قبل المؤسسات المالية الكبرى إلى تقدم منطقي نحو مزيد من الاعتماد والتنفيذ لهذه التقنيات في المستقبل.

السوق المالي يظهر اهتمامًا متزايدًا في مجال العملات الرقمية، ويُعتبر هذا السوق ناشئًا. يتزايد وصول المستثمرين الجدد إلى هذا السوق بشكل مستمر. في الأول من يناير 2024، ارتفعت القيمة الإجمالية لجميع العملات المشفرة المدرجة على CoinMarketCap.com بنسبة 115%. ووفقًا للدراسات، فإن العملات الرقمية جاذبة لفئة عمرية شابة، حيث أن معظم متداولي العملات المشفرة تقل أعمارهم عن 40 عامًا.

مع هذا النمو السريع، يجب على الأفراد البحث والتحليل لتوقع اتجاهات السوق. يُشدد على أهمية التحليل لفهم العوامل التي تؤثر على سعر العملات. توجد فهم غير صحيح بين بعض المستثمرين بأن أسعار العملات الرقمية تتحرك في اتجاه واحد، وهو افتراض يتجاهل العديد من العوامل المؤثرة.

لذا، كيف يمكن للمستثمرين معرفة توقعات أسعار العملات الرقمية؟ يجب أن يتقنوا عمليات التحليل وفهم تأثير الظروف الاقتصادية الكلية والجزئية على أسواق العملات الرقمية. يتناول هذا المقال العملية التحليلية للعملات الرقمية من منظور تنبؤي، مما يساعد المستثمرين في تصفية توقعاتهم وفهم كيفية تأثير المتغيرات.

بشكل عام، لتنبؤ باتجاهات أسعار العملات الرقمية، يستخدم المستثمرون ثلاثة أنواع رئيسية من تحليل العملات الرقمية:

1. **التحليل الأساسي:**
  - يشمل تقييم جميع جوانب السوق، بما في ذلك العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية والظروف السياسية.
  - يعتمد على فهم أعماق العملة الرقمية، بما في ذلك الفريق التنفيذي ورؤيتهم للمشروع.
  - يمكن استخدامه لتحديد القيمة الجوهرية للعملة الرقمية بناءً على الأحداث المستقبلية المتوقعة.
  - يستخدم للتوقعات على المدى الطويل.

2. **التحليل الفني:**
  - يركز على دراسة الاتجاهات الإحصائية باستخدام مؤشرات مثل تحركات الأسعار التاريخية والأنماط ومخططات الأسعار.
  - يعتمد على فكرة تكرار الاتجاهات والأنماط التاريخية لتوقع الاتجاهات المستقبلية.
  - يستخدم بشكل أساسي للتوقعات على المدى القصير.

3. **تحليل المعنويات:**
  - يعتمد على فهم مشاعر وعواطف المتداولين في توقعات أسعار العملات الرقمية.
  - يركز على الاتجاهات العاطفية مثل البيع بدافع الذعر أو فورة الشراء.
  - يعتمد على التوقعات والتصورات العامة للمتداولين.
  - يمكن استخدامه كمكمل للتحليل الفني والأساسي.

الأسلوب الذي تختاره يعتمد على استراتيجيتك الاستثمارية والفترة الزمنية التي تخطط للاستثمار فيها. يمكن أن يكون الجمع بين التحليل الأساسي والفني وتحليل المعنويات أكثر فعالية في توفير صورة شاملة للسوق.

**مقاييس السلسلة (On-chain metrics):**
  - تتعلق بمتابعة البيانات المتاحة على شبكة البلوك تشين.
  - يمكن الحصول على هذه المعلومات من الشبكة مباشرة أو من مواقع مختصة.
  - تشمل مؤشرات مثل حجم التداول وعدد المعاملات والعناوين النشطة.
  - توفر للمستثمرين نظرة فورية على نشاط الشبكة واستخدام العملة.

لاحظ أنه يجب أن تكون حذرًا وتستخدم الحكم الذاتي عند اتخاذ قرارات الاستثمار. يفضل دمج مختلف أنواع التحليل وفهم السوق بشكل شامل لتحسين فرص الاستثمار.